近日，由兴业银行成都分行推荐并发起，兴业银行香港分行承接并担任联席账簿管理人、联席牵头经办人的成都市沄崃投资集团有限公司（以下简称“沄崃集团”）7000万美元高级无抵押债券成功定价，债券于2月5日完成交割。该笔境外债以美元形式归集募集资金，发行规模7000万元，期限3年，票面利率7.50%,并于澳门交易所上市。该笔债券由天府信用增进股份有限公司提供担保，系全国首单信用增进机构直接增信的境外债。
沄崃集团成立于2021年2月，作为成都市邛崃市属国有企业，重点服务于成都市邛崃市城市开发建设，是邛崃市主要的基础设施建设主体和国有资产运营主体，承担着邛崃市国有资产的运营管理和基础设施的建设工作，也是成都分行在邛崃市的重点服务对象之一。2023年下半年以来，受国内政策限制，客户发行境内债券日趋困难，急需拓宽融资渠道，发行境外债。兴业银行在了解客户需求后，利用该行债券承销优势，结合实际，积极联系潜在投资人，同全球协调人通力合作，高效率、高标准地助力客户完成本次境外债发行工作，获得客户一致好评。
兴业银行作为债券业务行业领头羊，2023年，中国境内非金融债务融资工具及中资离岸市场债券承销笔数及承销规模均排名市场第一。近年来，兴业银行以“商行+投行”为抓手，发挥债券直接融资优势，对接广阔的多层次金融市场，优化加大金融供给，持续增强服务实体经济能力，满足各类市场主体多元化的融资和发行需求。
未来，兴业银行及成都分行将持续树牢擦亮“三张名片”，发挥集团债券发行综合性优势，以债券“投资+承销”为重要服务抓手，为客户提供多元化、创新性金融服务，围绕国家级、省级重点区域，把握科技创新、绿色低碳转型等战略发展机遇，不断完善投资银行产品体系，持续提升服务效能，助力形成资本市场与科技创新、实体经济的高水平协同发展。（彭礼旭）
